5月23日盘后音书，沙特NEOM-Oxagon CEO Vishal Wanchoo一滑来临晶科动力(688223.SH)上海总部参不雅相易。晶科动力CEO陈康平出席会谈，两边就共同探寻NEOM异日城市技俩标互助契机进行了长远的洽商。这次会谈进一步洽商了晶科动力与NEOM技俩标互助，要点聚焦在光伏、储能、氢能等鸿沟，联袂共同打造一个100%由可再天真力供电的异日灵敏之城。

5月22日午间，有市集传言指出，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼力推的沙特新异日城正在大家路演。沙特拟投资数千亿好意思元发展绿色动力，首批将建造数个世界级的光伏技俩，推断中国厂商将拿到最大份额。不外，那时有分析东谈主士指出，上述传说委果度存疑。

事实上，自2023年以来，以沙特、阿联酋为首的中东市集光伏需求量大幅增多，笔据InfolinkConsulting统计的数据，2023年，中东光伏需求约为20.5GW-23.6GW。

而中东国度对中国企业有一定进度上示好，这也给国内的产业链企业走出去的机遇。客岁以来，包括协鑫科技(03800)、TCL中环(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)、中信博(688408.SH)等光伏企业晓谕中东投资策画，规画产能触及多晶硅、硅片、电板组件和辅材等。

除了对外投资，现在国内的光伏需求依旧繁盛。国度动力局数据披露，轨则4月底，世界累计发电装机容量已轻易30亿千瓦、达到约30.1亿千瓦，同比增长14.1%。30.1亿千瓦至极于约133个三峡电站的总装机。其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长52.4%;风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.6%。1—4月，世界新增发电装机容量达8882万千瓦，同比增多890万千瓦。其中，水电、火电、风电、太阳能新增发电装机容量辞别约为272万千瓦、916万千瓦、1684万千瓦、6011万千瓦。

国度动力局指出，本年一季度可再天真力发展势头考究，装机限制抓续扩大、发电量稳步增长。与此同期，部分地区风电、光伏发电欺诈率下降，源网息争不够，大型风电光伏基地技俩建造不服衡等，需要引起高度深爱，加速扣问协保养理。会议条款，要全力鼓动三批大型风电光伏基地建造，抓续作念好按月调动和按周监测，推动基地技俩尽快建成，依期投产。

不外，情色综合网连年来，光伏行业市集竞争较为充分，产业链价钱抓续着落，全行业均承受了压力，不少企业靠近发展瓶颈。5月17日，中国光伏行业协会召开光伏行业高质地发展茶话会。会议指出，我国将加强关于低于老本价钱销售恶性竞争的打击力度；饱读舞行业归并重组，流通市集退出机制。

高跟玉足

现在来看，产业链价钱底部左近，行业旯旮进取可期。笔据硅业分会价钱数据，刻下上游多晶硅价钱已轻易行业通盘在产企业现款老本，硅料坐褥企业靠近售出即圆寂的场所，已有多家企业驱动停产熟谙，行业供应量有望驱动减少。预测后续，有望看到行业参预价稳量升的正向轮回：硅料价钱见底托稳全产业链价钱见底，行业价钱结识后需求进步带来组件排产进步，库存较低要领有望带动加价进而推动产业链排产进一步进取。刻下行业已参预价钱底部区间，后续旯旮进取催化有望抓续。

国泰君安研报指出，在行业、市集与政府的通力配合下，光伏行业发展有望无间高质地发展，供需形势改善预期有望加强。刻下光伏行业一经处于预期底部位置，后续陪伴供需改善预期与产业链价钱底部企稳，行业基本面有望旯旮进取。推选：1)优质辅材要领：推选福莱特玻璃。)2)产业链龙头：协鑫科技等。

关系成见股：

协鑫科技(03800)：公司主要从事为光伏业内公司制造多晶硅及硅片，以及发展管制及营运环保发电厂，是国内硅料四大巨头之一。协鑫科技抓续彭胀颗粒硅产能，推断2023-2025年硅料产能将辞别达到30/40/50万吨。

福莱特玻璃(06865)：轨则2023年末，福莱特的总产能为20600吨/天，安徽四期技俩和南通技俩共计日融解量9600吨/天，推断本年焚烧运营。公司策画在印度尼西亚投资建造光伏玻璃窑炉，以温暖不同国度和地区对光伏玻璃的需求。

新特动力(01799)：公司主营多晶硅坐褥、向太阳能和风能发电厂及系统提供工程建造承包奇迹以及太阳能和风能发电厂的运营。2023年11月上旬，国信证券(香港)发布扣问论述称，刻下硅料价钱或已接近底部区域，尽管供需形势扭转尚需时日，但新特动力股价对市集悲不雅预期已有较为充分的反馈。

信义光能(00968)：2023年组件价钱快速下降，公司借机进步光伏电站并网限制，全年新增并网超1GW，同增22%，带动电站收入同增8%。2月28日公司与信义动力订立790MW电站转让左券，公司开采、出售业务阵势转移告成。此外，公司位于云南曲靖的6万吨多晶硅技俩推断2024年上半年投产、下半年孝安产出。